Die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft stehen im Zentrum. Sie bilden die Basis zur Ausarbeitung von zielgerichteten Lösungen.

Eine umfassende Finanzplanung setzt die Kenntnis der aktuellen Situation voraus. Deshalb beginnt meine Beratung in der Regel mit einer ganzheitlichen Analyse auf Honorarbasis. Diese schafft die Voraussetzungen für eine vollständig unabhängige und neutrale Beratung unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen (VAG, Fidleg, Ombudsstelle, Datenschutz).

Die Auswertung beleuchtet umfassend die besprochenen Themenschwerpunkte und beantwortet offene Fragen – ohne ausufernde Tabellen oder langatmige Datensammlungen.

Das Ziel der Finanzplanung ist nicht, die gesamte Ist-Situation auf den Kopf zu stellen. Gutes wird beibehalten, Mangelhaftes hingegen ersetzt.

Auf Wunsch begleite ich meine Klientinnen und Klienten bei der Umsetzung der Lösungen individuell – vom Produktvergleich über gelegentliche Aktualisierungen bis hin zu einem regelmässigen Austausch.